erp 销售流程erp系统操作教程

1. 操作前准备：选择合适的学习环境

• Odoo：下载社区版或使用 Odoo.sh 免费试用
• ERPNext：通过官方云平台试用或本地Docker部署
• 傲鹏ERP：访问官网，注册后即可使用在线演示系统，无需安装，中文界面友好，特别适合国内用户入门

✅ 建议新手优先使用傲鹏ERP演示账号或Odoo官方试用，快速进入操作界面。

2. 基础配置（首次登录必做）

1. 创建公司信息：名称、地址、税号
2. 设置主数据：
   • 客户与供应商档案
   • 产品/物料（含编码、单位、成本价）
   • 仓库与库位（如“原材料仓”“成品仓”）
3. 配置用户与权限：为不同角色（仓管、财务、销售）分配操作权限
4. 启用模块：根据需求开启采购、销售、库存、会计等模块

3. 核心业务流程操作步骤

（1）采购管理

• 创建采购订单 → 选择供应商与产品 → 确认订单
• 收货：在“收货单”中确认到货数量 → 系统自动增加库存
• 对账开票：生成应付账款，关联财务模块

（2）销售管理

• 创建销售订单 → 选择客户与产品 → 确认
• 发货：生成出库单，扣减库存
• 开票：创建销售发票，生成应收账款

（3）库存管理

• 实时查询：查看各仓库库存数量、可用量
• 库存调拨：在仓库间转移物料
• 盘点作业：创建盘点单 → 输入实盘数量 → 系统生成盘盈/盘亏调整单

（4）财务管理（基础）

• 系统通常自动根据业务单据生成会计凭证（如采购入库→借：库存商品，贷：应付账款）
• 可手动审核、过账、查看总账与明细账

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